Guan Ning sucht seit sechs Jahren verzweifelt nach seiner von Menschenhändlern entführten Tochter. Merkwürdige Alpträume von einer mittelalterlichen Stadt und dem Helden Kongwen verfolgen ihn, der sich einem bösen Herrscher Lord Feuermähne entgegenstellt. Bald stellt sich heraus, dass Guan Nings Alpträume und eine Fantasygeschichte vom jungen Autor Kongwen Lu auf merkwürdige Weise miteinander verflochten sind - und Verletzungen von Lord Feuermähne sich direkt auf Guan Nings Wohlbefinden auswirken...

China in der Ming-Dynastie: Lian Shen Leibwächter in der kaiserlichen Garde, wird während einer Mission Opfer einer politischen Verschwörung. Um seinen Namen reinzuwaschen, muss er die gesuchte Rebellin Zhai Bei finden. Doch wird Zhai ihm helfen oder ist das einzige, auf das er sich im Kampf um die Wahrheit verlassen kann, sein Schwert?