In der düsteren Nacherzählung von ?Der Rattenfänger von Hameln" versucht die Flötenspielerin Melanie ein Konzert für Kinder ihrer Kollegin zu vollenden. Diese starb auf mysteriöse Weise als sie die Noten versuchte zu verbrennen. Doch Melanie ahnt nicht, was es mit dem tragischen Konzert auf sich hat und welche böse Macht sie damit hereingelassen hat.

Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die Welt der britischen Spionage eingeführt. Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentäter Gavrilo Princip sowie den mysteriösen und gefährlichen Russen Grigori Rasputin, der gemeinsam mit dem mysteriösen Hirten und den Monarchen George V., Wilhelm II. und Nikolaus II. eine Verschwörung ausgeheckt hat, die die Welt ins Verderben stürzen könnte ...