Nachdem eine Gruppe von fünf Gangstern in Las Vegas ein Kasino um 100 Millionen Dollar erleichtert hat, werden vier Mitglieder der Bande zügig von der Polizei festgenommen. Doch der fünfte Mann kann samt Beute entkommen. Nach zehn Jahren schaffen es die vier Inhaftierten aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen und machen sich auf die Suche nach ihrem ehemaligen Komplizen. Nachdem er seine Erinnerung verloren hat, ist dieser zu einem rechtschaffenden Sheriff in einem kleinen Wüsten-Ort geworden. Als seine ehemaligen Gangster-Freunde auftauchen zählt für ihn daher nur eines: Sein Leben und das seiner Familie zu beschützen!

Nachdem Bella und der Vampir Edward Cullen wieder zusammen gefunden haben, entsteht ein sehr brüchiger Burgfriede mit Bellas Freund Jacob, der jetzt zum Werwolf geworden ist. Für die Familien bzw. Sippen der beiden, die praktisch nebeneinander leben, ist die Verbindung eine ständige Quelle der Anspannung, die dadurch verstärkt wird, daß Bella in einen Vampir verwandelt werden will, was jedoch erst nach der Hochzeit von Edward und ihr geschehen soll. Doch von anderer Seite droht eine viel größere Gefahr, denn die Vampirin Viktoria, die nach dem Tod ihres Gefährten Rache geschworen hat, ist zurück und trachtet Bella nach dem Leben. Man versucht Bella aus der Gefahrenzone zu bringen, während die Cullens mit ihren bisherigen Feinden den Werwölfen paktieren müssen, doch in der Isolation mit den beiden Männern in ihrem Leben wird es nicht einfacher für die junge Frau.

Nach dem Tod von Juvenal Urbino erklärt der 72-jährige Florentino Arizo dessen Witwe Fermina seine Liebe. 51 Jahre, neun Monate und vier Tage habe er auf diesen Moment gewartet. Dabei war es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen, als sich der Bote und das Mädchen aus reichem Haus begegneten. Doch Fermina heiratet den Arzt Urbino und führt keine überglückliche, aber doch eine stabile Ehe. Florentino hingegen, der sich in der Schifffahrtsgesellschaft seines Onkels hocharbeitet, liebt im Verlauf der Jahre über 600 Frauen.