Connor Bates ist ein junger Mann, der wegen Körperverletzung im Gefängnis saß. Jetzt jobbt er in einer Bücherei und verbringt seine Freizeit mit Laufen, Schwimmen und dem Versuch, sein Leben wieder auf die richtige Spur zu bringen. Eines Tages lernt er Marilyn Chambers kennen, die Frau eines reichen Geschäftsmanns, der sie regelmäßig misshandelt. Zwischen den beiden entbrennt eine heftige erotische Beziehung und schon bald reden sie darüber, Marilyns Ehemann um die Ecke zu bringen.

Als eine Gruppe reicher Mittzwanziger im abgelegenen Familienanwesen eine Hurrikan-Party feiert, geht ein Partyspiel gehörig schief. Verrat und die Demaskierung falscher Freunde lassen diese Party komplett aus dem Ruder laufen.

Während eines Streits seiner Eltern flüchtet der kleine Luke nach draußen und wird zufällig Zeuge einer Schießerei. Luke ist völlig überfordert mit der Situation und seine Fantasie holt sich einen imaginären Freund zu Hilfe. Daniel und er sind ab jetzt unzertrennlich. Weil Daniel aber immer übergriffiger wird, wird er kurzerhand weggesperrt. Doch die Dämonen seiner Vergangenheit beschäftigen ihn nach wie vor. Und plötzlich taucht Daniel wieder auf.