Unfähig, den Tod seiner Tochter zu verarbeiten, begibt sich Detective Boyd in einer Kleinstadt in Mississippi auf die Jagd nach einem Serienmörder, der nach der schwarzen Magie der Muti tötet. Die einzige Person, die Boyd bei seinen Ermittlungen und der Entschlüsselung der Stammesrituale helfen kann, ist der Anthropologe Professor Mackles, der jedoch selbst ein unaussprechliches Geheimnis verbirgt.

Der erfahrene Detective Jack Verdon ist ein Frauenheld. Er ist der typische Junggesellen-Playboy, der seit Jahrzehnten Single ist und das Leben genießt. Als er einen neuen Fall bekommt, realisiert er, dass ein Zusammenhang zwischen seiner sexuellen Vergangenheit und den Morden besteht. Ein Serienmörder tötet scheinbar gezielt Frauen mit denen Verdon in der Vergangenheit Sex gehabt hat. Ihm wird der Fall von dem jungen aufstrebenden FBI-Agenten Vokovich abgenommen und von seinem Vorgesetzten auf unbestimmte Zeit suspendiert. Schließlich rückt er selbst in den Blick des Ermittlers und wird zum Hauptverdächtigen, obwohl er teilweise Alibis vorweisen kann. Um seinen Namen reinzuwaschen und seine Existenz nicht zu verlieren, ist er gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren und den Killer auf eigene Faust außerhalb des Gesetzes zu jagen.