Ethan, ein gefragter Nachhilfelehrer für die reiche Elite der Ostküste, erhält den hochbezahlten Auftrag, den Milliardärssohn Jackson in einem abgelegenen New Yorker Anwesen am Wasser zu unterrichten. Schon bald merkt Ethan, dass das Interesse seines Schülers an seinem Leben an Besessenheit grenzt. Die Spannung wächst, und Jacksons Anschuldigungen drohen, Ethans vermeintlich dunkle Geheimnisse vor seiner Freundin und den Behörden zu enthüllen. Als sich die Stimmung gegen Ethan wendet, liegt es an ihm, und nur an ihm, Jacksons Anschuldigungen zu entlarven und seine Unschuld zu beweisen.

In einem kleinen Städtchen in Mississippi ist ein Dreifachmord geschehen, unter den Opfern befindet sich auch die Tochter eines Kongressabgeordneten. Grund genug für das FBI, zwei Agenten zu entsenden, um den lokalen Behörden über die Schulter zu schauen und gegebenenfalls eigene Ermittlungen durchzuführen. Vor Ort stößt das Duo auf eine Mauer des Schweigens und Einheimische, die sich äußerst unkooperativ betragen. Doch das ist nicht das einzige Problem, das die beiden haben: Auch privat liegt einiges im Argen.