Die Schäferhündin Palma ist von ihrem Besitzer am Flughafen zurückgelassen worden. Nun wartet sie dort sehnsüchtig mit jeder ankommenden Maschine auf seine Rückkehr. Als der 9-jährige Kolya auf das treue Tier aufmerksam wird, beschließt er Palma zu helfen. Doch die freilaufende Hündin stört den Flugbetrieb, weshalb sie eingefangen und fortgebracht wird. Kolya setzt alles daran, Palma zurückzuholen und ihr Herrchen zu finden. Die rührende Geschichte der Hündin verbreitet sich im ganzen Land und zwischen Kolya und Palma entsteht eine enge Freundschaft ...

An einem unheimlichen See gibt es immer wieder mysteriöse Zwischenfälle, bei denen Menschen spurlos in Tiefen des dunklen Gewässers verschwinden. Niemand kann ahnen, dass für diese Todesfälle ein uraltes Wesen verantwortlich ist: Eine blutrünstige Meerjungfrau, die so gar nicht dem gewöhnlichen Bild dieser Kreaturen entspricht. Eines Tages verliebt diese sich jedoch in einen jungen Mann und verschleppt ihn in ihr unter der Wasseroberfläche liegendes Königreich. Nur eine Woche bleibt der Verlobten des Vermissten daraufhin, ihn aufzuspüren und aus den Fängen der Monster-Meerjungfrau zu befreien...