Eine Mutter (Naomi Watts) will sich nach einer Schönheitsoperation in einem abgeschiedenen Haus zusammen mit ihren Kindern erholen. Als ihre Zwillinge sie mit ihrem bandagierten Gesicht sehen, sind sie befremdet, doch bald wird alles noch schlimmer: Denn nicht nur sieht ihre Mutter anders aus, sie verhält sich auch sonderbar. Mit ihren Kindern will sie kaum etwas zu tun haben, mahnt sie ständig zur Ruhe, erinnert sich nicht mehr an besondere Dinge wie das Lieblingslied des einen Kindes. Inmitten der immer angespannter werdenden Atmosphäre im Haus kommt den Zwillingen ein schrecklicher Verdacht: Ist die bandagierte Frau vielleicht gar nicht ihre Mutter, sondern eine Betrügerin? Sie wollen es herausfinden und gehen dabei gnadenlos vor.

Als eine heimtückische übernatürliche Kraft in eine scheinbar unkomplizierte Morduntersuchung eindringt, führt sie einen erfahrenen Polizisten und einen unorthodoxen Ermittler dazu, alles in Frage zu stellen, woran sie glauben.

Der desillusionierte 33-jährige Sam entdeckt im Pool seines East-Side-Appartments in Los Angeles eine mysteriöse Frau namens Sarah . Sie haben sich kaum richtig kennengelernt, als Sarah plötzlich verschwunden ist und Sam sich auf eine surreale Suche quer durch Los Angeles begibt, um das Geheimnis ihres Verschwindens zu entschlüsseln. Seine Suche führt ihn in die düstersten Mysterien, Skandale und Verschwörungen in der Stadt der Engel.