Ethan, ein gefragter Nachhilfelehrer für die reiche Elite der Ostküste, erhält den hochbezahlten Auftrag, den Milliardärssohn Jackson in einem abgelegenen New Yorker Anwesen am Wasser zu unterrichten. Schon bald merkt Ethan, dass das Interesse seines Schülers an seinem Leben an Besessenheit grenzt. Die Spannung wächst, und Jacksons Anschuldigungen drohen, Ethans vermeintlich dunkle Geheimnisse vor seiner Freundin und den Behörden zu enthüllen. Als sich die Stimmung gegen Ethan wendet, liegt es an ihm, und nur an ihm, Jacksons Anschuldigungen zu entlarven und seine Unschuld zu beweisen.

Jacob Singer (Michael Ealy) hat es nur mit Glück lebendig aus dem Afghanistan-Krieg zurück in die Heimat geschafft. Sein Versuch, wieder im normalen Leben anzukommen, gestaltet sich jedoch als schwieriger als gedacht. Denn fast nichts ist mehr so wie es einst war: Nachdem er seinen totgeglaubten Bruder Isaac (Jesse Williams) wiedertrifft, beginnt für ihn ein bizarrer Horrortrip, in dem Halluzination und Wirklichkeit zunehmend miteinander zu verschwimmen scheinen. Immer häufiger nimmt er bestialische Kreaturen wahr, die direkt aus der tiefsten Hölle zu entstammen scheinen und sich in den verborgenen Winkeln des Alltags herumtreiben. Täglich wird seine Realität stärker von den dämonischen Wesen bevölkert und hinter jeder Ecke scheinen Gefahren zu lauern, die seinen traumatisierenden Kriegserlebnissen in nichts nachstehen.