Ein politisch unsicherer Bezirksstaatsanwalt und seine reizbare Frau werden in ihrem Auto von zwei jungen Schwarzen entführt; ein reicher schwarzer Fernsehregisseur und seine Frau werden von einem weißen rassistischen Polizisten und seinem unentschlossenen Partner angehalten; ein Polizeiinspektor und seine lateinamerikanische Partnerin und Geliebte ermitteln in einem Fall, in dem ein weißer Polizist einen schwarzen Polizisten erschossen hat.

Kurz nachdem NSA-Agent Augustis Gibbons schon einmal erfolgreich einen Abtrünnigen für einen besonders brisanten Sondereinsatz rekrutiert hat, braucht er erneut die Hilfe eines Außenseiters und heuert Darius Stone als neuen Undercover-Agenten an. Unter Gibbons Leitung lernt der ehemalige Navy-Seal alle Tricks, die ein Triple-X-Agent für spezielle, hochexplosive Einsätze braucht. Seine Mission ist der Kampf gegen eine gefährliche militärische Splittergruppe, deren Einfluss unter der Führung von George Deckert bis in die höchsten Regierungskreise in Washington reicht. Ihr Plan: Um einen Staatsstreich herbeizurufen, soll der Präsident ermordet werden.

David Taylor füllt mit sexy R&B-Songs im Handumdrehen die Clubs von L. A. Die heißesten Bräute liegen ihm zu Füßen. Manager Wesley kurbelt schon die internationale Karriere an. Da erreicht "D. T." die Nachricht vom todkranken Vater, Pastor Taylor. Der Tod von Davids Mom hat beide einst entzweit, dennoch eilt der Enter-tainer nach Atlanta. Taylor Senior, der sein ganzes Leben der Kirche widmete, hofft auf Aussöhnung und die Hilfe des Sohnes. Aber Davids neuester Hit "Let Me Undress You" ist nicht gerade das Aushängeschild für ein Gotteshau