Der unabhängige internationale Geheimdienst Citadel wurde von dem Syndikat Manticore zerstört. Die Elite-Spione Mason Kane und Nadia Sinh überlebten knapp, doch ihre Erinnerungen wurden gelöscht. Acht Jahre später bittet Masons früherer Kollege Bernard Orlick ihn um Hilfe, um Manticore an der Errichtung einer neuen Weltordnung zu hindern.

Im Jahr 1910 reist der aus besseren Kreisen stammende Stephen Wraysford von England nach Frankreich, um den Textilindustriellen Rene Azair bei der Modernisierung seiner Firma zu beraten. Dabei macht er Bekanntschaft mit Azairs schöner junger Frau, in die er sich alsbald verliebt, was in eine kurze und letztlich unglückliche Affäre mündet. Einige Jahre später kommt Stephen unter veränderten Vorzeichen erneut in die Gegend. Diesmal herrscht Krieg, und Stephen muss sich auf dem Schlachtfeld gegen die Deutschen bewähren.