Kronprinz Ludwig entwickelt sich, anders als sein jüngerer Bruder Prinz Otto, gar nicht nach dem Geschmack seines Vaters, König Max II.. Anstatt sich um die Aufrüstung des bayerischen Heeres zu kümmern, schwärmt Ludwig für die Kunst und Musik, besonders für den "Lohengrin" von Richard Wagner. Doch früher als erwartet muss Ludwig die Verantwortung für sein Land übernehmen, denn sein Vater stirbt überraschend. Als Ludwig II. von Bayern fühlt er sich von den Staatsgeschäften überfordert und von dem Ministerpräsidenten gegängelt, der seine hochtrabenden Ideen, die Kunst im gesamten Staat zu fördern, nicht mitmacht. Besonders als er den nicht nur als Komponisten, sondern auch als Revolutionär bekannten Richard Wagner nach München holt, dem er zudem seine Schulden bezahlt, schwört er Widerstand herauf. Als dann noch Preußen Österreich den Krieg erklärt, wird er gezwungen, gegen seine Überzeugungen zu handeln...

Jela ist eine lebenslustige Frau, die nichts so leicht umhauen kann. Doch als ihr der Tod offenbart, dass er sie mit sich nehmen will, stürzt für sie eine Welt zusammen. Viel zu sehr hängt sie am Leben und an ihrer kleinen Tochter Lucy , die schon bald ihren zehnten Geburtstag feiern wird. Das lässt auch den Tod nicht ganz so kalt und so kann ihm Jela in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit entkommen. Doch der Tod wird niemanden ziehen lassen ... oder vielleicht doch?