Unfähig, den Tod seiner Tochter zu verarbeiten, begibt sich Detective Boyd in einer Kleinstadt in Mississippi auf die Jagd nach einem Serienmörder, der nach der schwarzen Magie der Muti tötet. Die einzige Person, die Boyd bei seinen Ermittlungen und der Entschlüsselung der Stammesrituale helfen kann, ist der Anthropologe Professor Mackles, der jedoch selbst ein unaussprechliches Geheimnis verbirgt.

Der abgebrühte Ex-Knacki und Tätowierer Jimmy Jayne wird des brutalen Mordes an einer Gruppe von Edelhuren beschuldigt. Die Beweislage ist erdrückend, doch er versucht verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. Allein kann er das aber nicht - also beschließt er, ausgerechnet bei den beiden Detectives Freeman und Vargas Hilfe zu suchen, die gegen ihn ermitteln. Gemeinsam kommen sie geheimen Plänen auf die Spur, die sehr viel gefährlicher sind, als sie sich hätten träumen lassen können.