New York 1953: Der erfolglose Schriftsteller Bill Lee hält sich als Kammerjäger über Wasser und versucht, seinen Frust mit Drogen zu betäuben. Vollgedröhnt mit Insektengift erschießt er seine Frau Joan beim "Wilhelm-Tell-Spiel? und flüchtet sich an einen fiktiven Ort namens Interzone. Dort wähnt er sich von skurrilen Kreaturen aus seinem schizoiden Unterbewusstsein verfolgt. Seine Schreibmaschine mutiert zu einem überdimensionalen Insekt, das ihn zwingt, seine Erlebnisse für eine geheimnisvolle Organisation zu dokumentieren. Die Kreatur fordert mehr und mehr Stoff...

Ein gigantischer Asteroid ist auf die Umlaufbahn der Erde geraten und droht mit ihr zu kollidieren. Dr. Dana Shaw erhält den Auftrag, mit einem Team von Spezialisten den Asteroiden durch Bohrungen im Inneren des Mondes von seinem Kurs abzubringen und zu zerstören. Bei den Ausgrabungen stößt Ryan auf eine riesige mit Hieroglyphen versehene Platinkammer, in der er eine Kreatur findet, die ein fossilierter Außerirdischer zu sein scheint. Als das Fossil durch die stickstoffhaltige Atmosphäre zu neuem Leben erwacht, kommen Shaw und Ryan bei der Entzifferung der Hieroglyphen zu der Erkenntnis, daß das, was sie da entfesselt haben, die absolute Tötungsmaschine ist...