Eine nachlässige Mutter hört ihren Mann am Telefon von ihrem Arbeitsplatz im Gespräch mit ihrem Babysitter. Sie entdeckt , dasser eine Affäre mit ihr hat und dass sie ein Baby zu bekommen. Sie heckt einen bösen Plan aus um ihren Mann zurück zu gewinnen und das Mädchen und Baby verschwinden zu lassen. Zwei Männer angeheuert, um das Mädchen zu töten, den Sohn als Geisel zu befreien um für sie den Helden zu spielen und damit ihren Mann zurückzugewinnen. Der Plan geht schief, als die Verbrecher in falsche Wohnung gehen.......

Martin Brundle wird als Sohn des Mensch-Fliege-Hybrids des ersten Teils im Haus des Industriellen Anton Bartok geboren. Papas vererbte Gene lassen nun Martin zum schleimigen Horrorinsekt mutieren. Er wächst unter ständiger Kontrolle in einem abgeschlossenen Labor des Großindustriellen Bartik auf, der nur an der Ausschlachtung eines phantastischen Experiments interessiert ist. Durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten gelingt es Martin das Rätsel von Teleportation zu lösen. Er verliebt sich und hofft, endlich ein normales Leben führen zu können...