An einem kalten Wintertag kreuzen sich die Leben der Einwohner eines kleines Dorfes an der schottischen Küste aufeinander. Frances hat vor kurzem ihren Mann nach schwerer Krankheit verloren. Sie verzweifelt an dem Verlust und kümmert sich auch nicht mehr um ihren Teenager-Sohn Alex. Und so macht sich Frances gebrechliche Mutter Elspeth auf den beschwerlichen Weg durch die Eiseskälte, um ihre Tochter aus ihrer Lethargie zu holen. Das belastete Verhältnis der beiden Frauen zwingt sie jedoch, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, bevor sie wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Alex hat hingegen einen Blick auf Nachbarstochter Nita geworfen und beide machen ihre ersten zögerlichen Flirt-Erfahrungen. Chloe und Lily, zwei ältere Ladies verbringen ihre Zeit am liebsten auf Beerdigungen, die sie in den Todesanzeigen heraussuchen, während die Junge Tom und Sam ihren Tag lieber am zugefrorenen Meer als in der Schule verbringen.

Graham Obree wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, verliert aber nie den Glauben, einmal ein ganz Großer im internationalen Radsport zu werden. Nur sein Kumpel Malky, der Priester Baxter und seine Frau Anne unterstützen ihn. Als Obree schließlich mit einem selbst gebastelten Gebilde aus Alteisen tatsächlich 1993 Weltmeister in der Einer-Verfolgung und Stundenweltrekordler wird, ist er am Zenit seiner Karriere angelangt - doch dann ändern die Funktionäre das Reglement, und alles Erreichte löst sich in nichts auf.