Mehr als eine Dekade nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs: Detective Breecher wird von einem der ersten afroamerikanischen Präsidenten engagiert, um die drei grausamsten Kriegsverbrecher der letzten Jahre aufzuspüren - mit nichts weiter ausgestattet als seinem Revolver und seinem wachen Verstand. Auf seiner Tour trifft er jedoch die Pionierin Sarah, die seine Mission und Entschlossenheit auf eine harte Probe stellt.

Der Kleinganove Eddie Sullivan versucht sich mit Betrügereien über Wasser zu halten. Nachdem er sich mittels einer weiteren Gaunerei bei einem einheimischen, kriminellen Gangleader unbeliebt macht und dieser Eddies Schulden eintreiben will, muss dieser schnell an das nötige Kleingeld kommen. Er wittert seine große Chance, als er den liebenswerten, aber tollpatschigen Riesen Walter kennen lernt und ihn zu seinem unwissenden Komplizen macht. Eddies Plan: mit Walters Hilfe will er von Stadt zu Stadt tingeln und bei kleinen, illegalen Wettkämpfen das Preisgeld einkassieren.

Nord-Kalifornien 1870: Das Gerücht, ein chinesischer Eisenbahn-Arbeiter sei mit gestohlenem Gold auf einer verlassenen Ranch untergetaucht, erregt die Gemüter. Als die beiden Wilderer Saul und Bill davon hören, schmieden die beiden einen Plan: Saul, der jüngere von beiden, lässt sich bei dem chinesischen Farmer Zhen, bei dem er den Schatz vermutet, als Landarbeiter anstellen - dabei ist ihm jeder Trick recht, um hinter das Geheimnis des Goldes zu kommen. Sauls Partner Bill dagegen wartet versteckt auf die passende Gelegenheit anzugreifen. Doch das Spiel geht nicht auf: Als plötzlich eine Handvoll Männer aufkreuzen, die ebenfalls von dem gestohlenen Schatz erfahren haben, kommt es zu einigen heftigen Auseinandersetzung. Saul und Bill müssen sich eingestehen, dass sie sich noch viel übleren Männern als sich selbst stellen müssen wollen sie das riskante Spiel aus Bluff und Verrat nicht nur überleben, sondern am Ende auch das Gold in ihren Besitz bringen, müssen sie ihre Pläne ändern.