Der pensionierte Comedy-Autor Charlie Berns, der langsam aber sicher den Bezug zur Realität verliert, freundet sich mit der talentierten jungen New Yorker Straßensängerin Emma Payge an. Zusammen bilden sie eine unwahrscheinliche, aber urkomische und berührende Freundschaft, die den Generationsunterschied beiseiteschiebt und die Bedeutung von Liebe und Vertrauen neu definiert.

Als der kultivierte New Yorker Tanzlehrer Pierre Dulaine zufällig Zeuge wird, wie der unterprivilegierte High-School-Rüpel Rock das Auto eines guten Bürgers demoliert, verzichtet er auf den Anruf bei der Polizei. Stattdessen versucht er, desorientierte Knaben mit den Mitteln des Gesellschaftstanzes auf den Pfad der Tugend zu führen. Doch nicht jedes seiner neuen Schäfchen zeigt dafür Begeisterung.