Carl Nargle ist Vermont's beliebtester TV-Maler. Er ist davon überzeugt, dass er alles hat: eine Dauerwelle, einen Van und Fans, die an jedem seiner Striche hängen... bis eine jüngere und besserere Künstlerin alles und jeden stiehlt, den Carl liebt.

Die junge Izzy lebt gemeinsam mit ihrer Mutter abgeschieden von jeglicher Zivilisation, denn laut ihrer Mutter leidet der Teenager an einer Krankheit, die den Kontakt zu anderen unmöglich macht. Und auch wenn Izzy gerne Freunde hätte, scheint sie glücklich mit ihrem Leben - bis sie die gleichaltrige Amber und ihre Freunde kennenlernt. Bei einem Trinkspiel isst Izzy einen lebendigen Wurm und entfesselt damit gefährliche Kräfte, die ihre Mutter vor der Welt verstecken wollte! Wild-atmosphärischer Folk Horror.

Byron "Pitbull" Widner ist Anführer einer Gruppe von Skinheads. Er hat sich seinen Körper als Erinnerung an die von ihm begangenen Verbrechen tätowieren lassen. Seine persönliche und politische Einstellung ändert sich, als er eine Mutter von drei Töchtern kennenlernt und sich in sie verliebt. Er lässt mehrere Operationen über sich ergehen, um die Tattoos aus seinem Gesicht entfernen zu lassen.