Das selbsternannte Regietalent Cowboy kommt mit dem Ziel nach Berlin, endlich einen großen Film zu drehen. Selbstbewusst nimmt er jeden Auftrag an, nur um ihn konsequent in die Katastrophe zu führen. Als Cowboy die Künstlerin Yps kennenlernt und mit ihr einen Kunstporno dreht, sticht er in ein künstlerisches Wespennest, welches seine dilettantischen Qualitäten bei weitem übersteigt.

Dörte Brandt träumt schon ewig davon so zu tanzen wie Baby und Johnny in ihrem absoluten Lieblingsfilm Dirty Dancing. Mit diesem Wunsch geht sie ihrer gesamten Umwelt auf die Nerven, aber ganz besonders ihrem Freund Jens, der absolut unromantisch ist und vom Tanzen nichts hält. Dennoch erfüllt er seiner Dörte ihren größten Wunsch und reist mit ihr nach Virginia zu den Originaldrehorten des Films.