Erfinder Ethan Blake (Viktor Dobronravov) und sein Bruder Jacob (Egor Koreshkov) befinden sich auf einem Testflug, dessen Ziel es ist, Ethans innovative neue Energiequelle zu erproben. Nach einer unerwarteten Komplikation mit ihrer Maschine müssen die zwei auf einer ihnen unbekannten, paradiesisch schönen Insel notlanden. Schnell geraten sie dort in einen mysteriösen Nebel, in dem die Zeit offenbar nicht linear vergeht. Denn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheinen sich hier auf unerklärliche Weise miteinander zu vermengen. Schnell wird Ethan klar, dass ein geheimes Experiment der Regierung für das Phänomen verantwortlich sein muss, das eine weltweite Katastrophe auslösen könnte. Er muss um jeden Preis das Rätsel der Insel lösen und herausfinden, wie er den Nebel stoppen und so dessen weitere Ausbreitung verhindern kann.

Es ist Weihnachtszeit im Jahr 1899. Auf den zugefrorenen Flüssen und Kanälen der russischen Hauptstadt Sankt Petersburg herrscht festliche Betriebsamkeit. Als ein neues Jahrhundert anbricht, führt das Schicksal einen jungen Mann und eine junge Frau zusammen, die sich nie begegnen sollten. Sie gehören verschiedenen Welten an. Matvey ist der Sohn eines Laternenanzünders. Sein einziger Schatz sind ein Paar versilberte Schlittschuhe, ein Familien-Erbstück. Alisa ist die Tochter eines hochrangigen Regierungsbeamten. Sie träumt davon, eine Wissenschaftlerin zu werden. Als ihre Wege aufeinandertreffen, machen sie sich gemeinsam auf einen neuen Weg in eine neue Zukunft..