Poppige Agentenkomödie im knalligen Sixties-Flair: Agent Harry Palmer soll in Skandinavien verhindern, dass mit Viren verseuchte Eier des texanischen Kommunistenhassers Midwinter in die Sowjetunion gelangen. Mit seiner Privatarmee will der Texananer dem Riesenstaat zu Leibe rücken. Wie gut, dass Palmer die toughe Anya zur Seite steht.

Der verbitterte polnische Flüchtling Leiser erhält eine Spezialausbildung für einen gefährlichen Einsatz hinter dem eisernen Vorhang des kalten Krieges: Er soll eine geheime Raketenbasis der Russen in der DDR zu erkunden.