Tokio 1989: Die undurchsichtige, aus dem Ausland stammende Lucy Fly hat eine äußerst schmerzhafte Vergangenheit hinter sich. Mit dem gutaussehenden, aber ebenfalls vorbelasteten Teiji, einem örtlichen Fotografen, begibt sie sich in eine intensive Liebesbeziehung. Als die naive Lily Bridges in das Leben der beiden tritt, beginnt Lucy, ihre ansonsten souveräne Fassade zu verlieren und es ergibt sich eine brisante Dreiecksbeziehung. Dann verschwindet Lily plötzlich und wird für tot gehalten. Lucy ist auf einmal die Hauptverdächtige. Lucy scheint unter dem Verschwinden Lilys und den Verdächtigungen zu leiden - in ihrer Wahrnehmung verschwinden Wahrheit und Einbildung ...