Die erfolgreiche Lebensmittelchemikerin Ebba hat einen schrecklichen Traum, in dem sie ein gesundes Bärenjunges zur Welt bringt. Das ist für sie ein Wink des Schicksals, dass in ihrem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Eigentlich sind sie und ihr Mann Markus privat und beruflich ein gutes Team. Sie haben eine Tochter, die in New York studiert. Von ihr weiß sie kaum etwas. Mit einem befreundeten Paar machen sie einen Kurztrip an die Ostsee. Ebba entdeckt am Strand den kleinen Zirkus von Arne. Der Däne flirtet mit ihr und bietet ihr die freie Stelle als Tanzbär in seinem Wanderzirkus an. Sie nimmt das Angebot an und geht mit ihm auf Tour.

Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias Unterschlupf. Der jedoch zaubert wegen eines schrecklichen, selbst verschuldeten Unglücks nicht mehr und weiht Valentin vorerst nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Damit zutiefst unzufrieden, macht sich Valentin auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Angefangen mit der ebenso über Nacht entstandenen wie verschwundenen Rattenplage stößt er dabei auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise alle miteinander verknüpft sind.