Jerry hasst seinen Job und das Leben allgemein. Neuerdings vermutet er sogar, dass ihm seine Frau Lisa fremdgeht. Sein Kumpel Mike hat inzwischen genug von Jerrys ständigem Genörgel und hält eines Abends eine Überraschung für ihn parat: Mit verbundenen Augen führt er Jerry in ein ganz besonderes, geheimes Bordell. In dem von Madame Zhora betriebenen Etablissement wartet jedoch keine gewöhnliche Dirne auf ihn, sondern das Beste was ein Mann je in sexueller Hinsicht erlebt hat. The Special, eine kleine, verschlossene schwarze Box mit einem kleinen Loch wartet auf ihn in einem Zimmer, in das er eingeschlossen wird. Die Aufforderung auf dem Schild an der Box ist unmissverständlich. ?Stecke in hier rein!", steht dort geschrieben. Jerry überlegt nicht lange und kommt der Aufforderung nach und hat den besten Sex seines Lebens! Von nun an muss er immer an diese Box denken, und an das was dort drin ist. Jerry ist besessen und schreckt vor nichts zurück, um in den Besitz dieser Box zu gelangen.

Für die eigensinnige und achtsame Casey und ihre zwei Freundinnen Claire und Marcia wird das Leben zur Hölle, als sie eines Tages von einem unheimlichen Mann entführt werden. Ihr Peiniger Kevin entpuppt sich nur wenig später als ein ganz spezieller Mensch: Er leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und vereint 23 verschiedene Wesen in seiner Psyche, die sich alle miteinander abwechseln und so für Verwirrung und Entsetzen sorgen. Während die Mädchen verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit suchen, ahnen sie jedoch nicht, dass sich in Kevin etwas ganz besonders Böses regt - und zwar eine dämonische 24. Persönlichkeit, die sich nur ?die Bestie" nennt und die drauf und dran ist, aus Kevin auszubrechen. Für die Mädchen wird die Zeit immer knapper ...

Vor einem Jahr war Agnes Rickover zur Eröffnungsnacht des Bates Motels und dessen Haunted Hayride gefahren, um der ersten Show ihrer Freundin Lily beizuwohnen. Doch Lilys Auftritt ging schrecklich schief und der Unfall kostete ihr Leben. Agnes hat das Ereignis noch immer nicht überwunden und ist davon überzeugt, dass Lilys Tod kein Unfall gewesen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen jedoch längst aufgegeben. Angeregt von ihrem Psychologen und ihrem Vater begibt sich Agnes schließlich erneut zum Ort des Geschehens und nimmt einen Job im Motel an, um endlich mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen. Doch kurz nach ihrer Ankunft beginnen ihre Mitarbeiter plötzlich in merkwürdigen Unfällen zu sterben und es ist an Lily das Geheimnis hinter diesen Vorfällen aufzuklären.