Der frisch aus dem Knast entlassene Russell lebt in einer Kleinstadt im südlichen US-Bundesstaat Mississippi, wo Gerechtigkeit und Gesetz zwei gänzlich unterschiedliche Dinge zu sein scheinen. Der Ex-Häftling versucht sich irgendwie eine neue, vor allem legale Existenz aufzubauen und hofft dabei auch auf die Hilfe seines Vaters Mitchell. Da tritt plötzlich Maben in sein Leben und es dauert nicht lange, bevor sich der Alltag des jungen Mannes ganz gehörig verkompliziert. Die obdachlose Mutter der kleinen Annalee ist nämlich auf der Flucht. Musste sie doch einen Polizisten in Notwehr erschießen, der versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Und dann wäre da auch noch Larry, der glaubt, dass Russell vor Jahren sein Leben zerstört hätte, und ist nun auf Rache aus ... Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michael Farris Smith, der hier auch das Drehbuch verfasste.

Jen geht mit ihren Freunden auf dem Appalachian Trail wandern. Die Warnungen, auf dem Weg zu bleiben, werden von den Wanderern gekonnt ignoriert und so stolpern sie in ein Gebiet, das von der Foundation bewohnt wird. Die versteckt lebende Gemeinde schreckt vor nichts zurück, um ihr Geheimnis zu wahren.