Nachdem eine Überdosis sie beinahe das Leben gekostet hätte, entkommt Laura Birch (Jemima Rooper) dem hohen Druck der Werbewelt, um zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Laura nimmt die Einladung ihrer entfremdeten Mutter an und fährt nach Hause, in der Hoffnung, dass die Zeit in dem abgelegenen englischen Dorf dazu beigetragen hat, die Dämonen zu beruhigen, die in ihr wüten. Sie entdeckt bald, dass die Einwohner der Stadt alle ein finsteres Geheimnis hüten - ein Geheimnis, das nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihr eigenes Schicksal betrifft.

Das Letzte was James gebrauchen kann, ist ein Haustier! Er schlägt sich von Tag zu Tag als Straßenmusiker durch und sein mageres Einkommen reicht gerade, um sich selbst über Wasser zu halten. Und jetzt auch noch das: Als er eines Abends einen abgemagerten, verletzten Kater vor seiner Tür findet, scheint er sein tierisches Ebenbild zu treffen. Obwohl knapp bei Kasse beschließt er, den aufgeweckten Kater aufzupäppeln, um ihn dann wieder seines Weges ziehen zu lassen. Doch Bob hat seinen eigenen Kopf und denkt gar nicht daran, James zu verlassen. Er folgt ihm auf Schritt und Tritt. Für James ist nichts mehr wie es war. Bob und er werden unzertrennliche Freunde und James findet Dank Bob nach und nach den Weg zurück ins Leben....