June und Jennifer Gibbons sind Zwillinge der einzigen schwarzen Familie in einer Kleinstadt in Wales in den 1970er Jahren. Die beiden fühlen sich von der Gemeinschaft isoliert, ziehen sich zurück und lehnen die Kommunikation mit den Menschen ab, um sich in ihre eigene Fantasiewelt voller Inspiration und jugendlicher Sehnsüchte zurückzuziehen. Nach einem Amoklauf werden die Mädchen nach Broadmoor, einer berüchtigten psychiatrischen Klinik, eingewiesen, wo sie vor der Wahl stehen, sich zu trennen und zu überleben oder gemeinsam zu sterben.

Das Letzte was James gebrauchen kann, ist ein Haustier! Er schlägt sich von Tag zu Tag als Straßenmusiker durch und sein mageres Einkommen reicht gerade, um sich selbst über Wasser zu halten. Und jetzt auch noch das: Als er eines Abends einen abgemagerten, verletzten Kater vor seiner Tür findet, scheint er sein tierisches Ebenbild zu treffen. Obwohl knapp bei Kasse beschließt er, den aufgeweckten Kater aufzupäppeln, um ihn dann wieder seines Weges ziehen zu lassen. Doch Bob hat seinen eigenen Kopf und denkt gar nicht daran, James zu verlassen. Er folgt ihm auf Schritt und Tritt. Für James ist nichts mehr wie es war. Bob und er werden unzertrennliche Freunde und James findet Dank Bob nach und nach den Weg zurück ins Leben....

In den frühen 1970er Jahren herrscht ein Bandenkrieg in Jamaika, wobei der damals 10-jährige Dennis Campbell, kurz D, mit ansehen muss, wie sein älterer Bruder Jerry Dread erschossen wird. Sechs Jahre später gehört D. selbst der siegreichen Bande unter der Leitung von King Fox an. D. ist allerdings nie mit dem Tod seines Bruders klargekommen, hegt Rachegedanken und neigt zu Wutausbrüchen. Das schadet wiederum dem Geschäft von King Fox und der schickt D. deshalb kurzerhand nach London ...