Unfähig sich um ihr Neugeborenes zu kümmern, sieht eine junge Drogenabhängige keinen anderen Weg als ihren Sohn an eine zwielichtige Geschäftsfrau zu verkaufen. Doch schon bald bereut die verzweifelte Mutter ihre Tat und will das Baby zurück. Die Spur führt tief in den Wald zu einem verwunschenen, maroden Anwesen, in dem die bösartige Alte mit zwei ihr ergebenen Außenseiterinnen haust. Es entspinnt sich ein dramatischer Kampf um das Kind, der in der jungen Frau ungeahnte Kräfte freisetzt.

Die Welt von Emilio drehte sich schon immer um Zahlen. Doch nun scheinen sie dem Professor für Mathematik zu entgleiten, wie er entsetzt bei einer Partie magisches Quadrat feststellen muss. Und das ist nur der Anfang, Alzheimer lautet die Diagnose. Während seine Tochter Julia versucht, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen, hat er selbst ganz eigene Pläne, wie er mit der Situation umgehen will. Vor allem will er noch ein letztes Mal seine Jugendliebe sehen. Also macht er sich mit seiner Enkelin Blanca auf die Suche nach ihr - so lange er sich noch an sie erinnern kann ...