Sam ist eine rebellische Prinzessin, die in zweiter Stelle für den Thron des Königreiches von Illyrien steht. Aufgrund eines Gens, das nur bei Zweitgeborenen königlicher Abstammung auftritt, entwickelt sie Superkräfte. Zusammen mit vier anderen Zweitgeborenen, Tuma, Roxana, January und Matteo, wird sie in einen geheimen Club eingeladen, der verdeckt für die Sicherheit der Welt sorgt. Doch bevor sie zum Einsatz kommen, müssen sich die fünf in einem geheimen Trainingslager behaupten.

Nach einer völlig missglückten Undercover-Mission bekommt CIA-Agent JJ von seinem Boss noch eine letzte Chance: Gemeinsam mit der verschrobenen Bobbi soll der hünenhafte JJ die Wohnung einer jungen Witwe überwachen - der wohl langweiligste Job der Welt. Wäre da nicht deren blitzgescheite neunjährige Tochter Sophie, die dem ungeschickten Muskelpaket schnell auf die Schliche kommt und ihn als Spion enttarnt. Doch statt ihn auffliegen zu lassen, bietet sie einen Deal an: Ihr Schweigen gegen sein Spionage-Knowhow! Widerwillig lässt sich JJ auf den Handel ein und stellt bald fest, dass er Sophies entwaffnendem Charme nicht gewachsen ist - und von der vorlauten Göre noch eine Menge lernen kann ...