Bailey wird eines Tages von dem achtjährigen Ethan und dessen Mutter aus dem Tierheim geholt, um fortan bei der Familie zu leben. Einige Jahre später ist Bailey erwachsen und Ethan ein Teenager geworden und der treue Hund hilft seinem Herrchen dabei, das Herz von Ethans Mitschülerin Hannah zu erobern. Als Bailey eines Tages im hohen Hundealter stirbt, landet er zu seiner eigenen Überraschung jedoch nicht im Hundehimmel, sondern wird als eine deutsche Schäferhündin namens Ellie wiedergeboren, die gemeinsam mit ihrem menschlichen Partner Carlos bei der Chicagoer Polizei arbeitet. Und auch als Ellie eines Tages in Ausübung ihrer Pflicht stirbt, ist Baileys Kreislauf an Wiedergeburten noch nicht beendet...

Weil ihm der Stress in der Notaufnahme seiner Klinik immer mehr zu schaffen macht, nimmt sich Dr. Cahill eine mehrmonatige Auszeit und versucht, auf einer kleinen Insel vor Maine wieder zu sich zu finden. Sofort gelingt es ihm, es sich mit den Einwohnern zu verscherzen, so dass seinen Warnungen auch keine große Aufmerksamkeit geschenkt wird, als eine von Killerkakerlaken zerstümmelte Leiche angeschwemmt wird. Dafür muss so mancher der Einwohner bezahlen...