Die drei Frauen Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel und Susan Atkins werden Ende der 60er Jahre zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem sie im Namen des Sektenführers Charles Manson zahlreiche Morde begangen hatten. Die junge Studentin Karlene Faith möchte sie nicht in ihrem Glauben lassen, ihre Taten seien Teil eines grösseren Ganzen gewesen. Sie versucht, in die Psyche der drei Verurteilten einzudringen und zu verstehen, wie ein Mann wie Charles Manson es schaffen konnte, seine Anhänger derart zu manipulieren, dass sie für ihn wie willenlose Marionetten agieren und jeden seiner Forderungen nachkommen.

Warren (Martin Dingle Wall), ein unbedeutender Crack-Dealer in Mexiko, hat gerade erfahren, dass er der Vater eines kleinen Mädchens ist. Die Mutter der Kleinen ist tot. Warren möchte seine Tochter treffen und nimmt deswegen für die schnelle Kohle einen schmutzigen Auftrag an - der furchtbar schief geht. Ein Mord passiert und Warren brettert nach Amerika. Auf dem Weg dahin verreckt ihm dann die Karre, sodass er in der heruntergekommenen Grenzstadt Bedford Flats strandet. Er säuft, um nicht zu viel nachdenken zu müssen und findet in Steve (Ken Lally) einen Freund - wird wenig später aber gefangengenommen und zur Teilnahme an einem kranken Spiel gezwungen, das in Bedford Flats jedes Jahr begangen wird: Warren und andere werden mitten in der Wüste ausgesetzt und eine Gruppe Killer eröffnet die Jagd, während Schaulustige sich an dem Blutbad ergötzen...