Das Schweizer Paar Daniela Widmer und David Och reist im Kleinbus auf den Spuren der Seidenstraße bis nach Tibet. Auf der Rückreise kommen sie durch Pakistan, wo sie entführt und ins 500 Kilometer entfernte Waziristan verschleppt werden. Hier werden sie den Taliban übergeben, welche Lösegeld für ihre Freilassung bei der Schweizer Regierung einfordert. Doch die Verhandlungen kommen nicht voran. Acht Monate lang lebt das Paar unter unmenschlichsten Verhältnissen und seine Exekution wird immer wahrscheinlicher.

Im August 1928 wird im Berliner Schiffbauerdamm Bertold Brechts ?Dreigroschenoper" uraufgeführt. Das Stück wird zum vollen Erfolg, was den Urheber dazu veranlasst, sein Werk für eine Filmadaption vorzubereiten. Der Komponist Kurt Weill steht ihm tatkräftig zur Seite, gemeinsam streben sie danach, die ?Dreigroschenoper" auf die große Leinwand zu bringen.

Die australische Fotojournalistin Clare macht als Backpackerin Urlaub in Berlin, wo sie den ebenso netten wie charmanten Englischlehrer Andi kennenlernt. Zwischen den beiden sprühen die Funken und sie verabreden sich zu einem gemeinsamen Sightseeing-Trip durch die Stadt, der in einen heißen Flirt mündet. Doch nach einer romantischen Nacht gibt es für Clare ein unerfreuliches Erwachen: Andi liegt nicht neben ihr. Zunächst denkt die junge Frau, ihr Liebhaber von letzter Nacht habe sich aus dem Staub gemacht, ohne sich zu verabschieden, doch schnell wird ihr klar, dass die Wahrheit noch viel unangenehmer ist: Andi hat sie in der Wohnung eingesperrt und hat nicht vor, sie jemals wieder gehen zu lassen. Für Clare ist dies der Beginn eines nervenzerreißenden Horrortrips...