Seit Rockstar John Winter sein Leben komplett umgekrempelt hat und glücklich ist, schreibt er keine Hits mehr - sehr zum Leidwesen seines Managers Grobsch, der dadurch mächtig in der Klemme sitzt. Daher beauftragt er seine Assistentin Lou, John wieder in die Spur zu bringen. Lou lässt sich allerhand einfallen und scheint auch Erfolg damit zu haben. Doch dann will John die Musik endgültig an den Nagel hängen.

Im August 1928 wird im Berliner Schiffbauerdamm Bertold Brechts ?Dreigroschenoper" uraufgeführt. Das Stück wird zum vollen Erfolg, was den Urheber dazu veranlasst, sein Werk für eine Filmadaption vorzubereiten. Der Komponist Kurt Weill steht ihm tatkräftig zur Seite, gemeinsam streben sie danach, die ?Dreigroschenoper" auf die große Leinwand zu bringen.