Brandon Teena, ein junger Transsexueller, geboren als Teena Renae Brandon, ist äußerlich eine junge Frau. Seinem Geschlechts- und Körperempfinden als Mann folgend, kleidet er sich männlich, um die gefühlte Identität auszuleben. Unter männlichem Namen verlässt er seinen Heimatort, um in der US-amerikanischen Provinz ein neues Leben zu beginnen. In einem kleinen Ort freundet er sich mit einer jugendlichen Clique an, John, Tom, Candace, Kate und Lana. Bald darauf ist er in der Clique akzeptiert und verliebt sich in Lana.

Einmal Looser immer Looser? Nein, denkt sich Dizzy Harrison und setzt alles daran, die Schule zu wechseln. Wie seine Freunde ist auch er sehr unbeliebt und wird von allen Mitschülern gemobbt, vor allem von dem Star-Footballspieler Barclay. Nach einem peinlichen Auftritt, den er auch so geplant hat, wird er nicht nur der Schule verwiesen, sondern muss auch noch einige Tage ins Gefängnis. Dort lernt er Luther kennen, der ihm hilft, cool zu sein. An seiner neuen High School wird er unter seinem neuen Namen Gil Harris in kürzester Zeit zum Star. Gleich am Anfang kann er sich gegen Connor Maguire durchsetzen und wird auch noch von der attraktiven Cheerleaderin Danielle vor den anderen vorgestellt. Doch wo Glanz ist, sind auch Neider - und Connor stellt ein paar Nachforschungen in Dizzys Vergangenheit an.

Die FBI-Agentin Gracie Hart soll undercover in einen Schönheitswettbewerb eingeschleust werden, um einen terroristischen Anschlag zu verhindern. Das Problem: Gracie ist keine sehr umgängliche Person, sondern ungehobelt und zynisch. Sie besitzt noch nicht mal einen Kamm, verkörpert die Ungepflegtheit in Person und gibt beim Lachen komische Grunzlaute von sich. Was muss also gemacht werden, damit Gracie als die schönste Frau von Amerika tituliert wird? Die Antwort darauf soll der abgehalfterte Schönheitsberater Victor Melling geben. Er muss Gracie in Wettbewerbsform bringen, andernfalls kann sie nicht teilnehmen - und die Hintermänner des geplanten Anschlags können nicht zur Rechenschaft gezogen werden...